1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и промышленников. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков понимает — за этим убийством скрывается нечто пугающее, чего он раньше не встречал. Ему предстоит столкнуться с тьмой, способной сломать даже сильного человека. Ради победы он готов рискнуть всем — карьерой, принципами, отношениями. Но хватит ли у него сил, когда на кону окажется сама жизнь?