В маленьком городке в закрытой клинике делают тайную операцию по изменению лица криминальному боссу. Но даже за толстыми стенами его находит наёмный убийца и вводит яд. В это время медбрат Витя, оставшийся на ночную смену, слышит странные звуки из палаты. Зайдя внутрь, он видит умирающего пациента и в панике делает ему укол. После инъекции мафиози умирает, и парень уверен — это его вина.
Друг Вити Артём неожиданно предлагает выход: притвориться боссом, чья внешность теперь неузнаваема. Так начинается опасная игра, где одна ложь тянет за собой другую, а жизнь медбрата превращается в череду неожиданных поворотов.