Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, покинувшую её ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли по знакомым театральным подмосткам. Маски, кукольные представления, завораживающие мелодии — всё сливается воедино, и девушка уже не уверена, где заканчивается спектакль и начинается жизнь.
Петербургские декорации вдруг оживают в индийских пейзажах, а чужие традиции кажутся до боли знакомыми. Она ловит себя на мысли, что её поиски — словно роль, которую она играет без сценария. То ли это мистический Восток раскрывает свои тайны, то ли её собственное воображение рисует причудливые образы. Где правда, а где постановка — понять становится почти невозможно.
